Mousie ve Sad Girl, Los Angeles'ın yoksul Hispanik mahallelerinden birinde yaşayan iki yakın çocukluk arkadaşıdır. Ancak Üzgün Kız, Mousie'nin Ernesto adında bir uyuşturucu satıcısı olan erkek arkadaşından hamile kalınca, ikisi azılı düşman olurlar. Aralarındaki anlaşmazlık şiddete doğru tırmanırken, çevrelerindeki dünyanın şiddeti de kısa sürede hayatlarını etkiler.