Büyücü Arden ve savaşçı kız arkadaşı Katia birbirlerine derinden aşıktır. Ancak Dünya ile Büyü Dünyası arasındaki perde onları ayrı tutmaktadır. Kötü büyücü Zareth ölümden dirildiğinde, Arden ve Katia onu yenmek için bir göreve gönderilir.