Aristokrat bir ailede doğan Toulouse-Lautrec, sanatının peşinden gitmek için Paris'e taşınır ve Moulin Rouge'da takılarak diğer uyumsuzlar arasında bir uyumsuz olarak uyum sağladığını hisseder. Yine de, bir kaza sonucu bacaklarında oluşan şekil bozukluğu nedeniyle, bir kadının gerçek aşkını asla yaşayamayacağına inanmaktadır. Ancak hayatındaki bu sevgi eksikliği, iki kadınla tanışmasıyla değişebilir