Brezilya'nın Goiás eyaletindeki Catalan'ın etrafındaki bölge kurak, çok kurak. Sandro'nun buradaki hayatı biraz monoton. Bir gübre fabrikasında çalışmakta, yüzmeye gitmekte ve akşamlarını manzara yapbozları yaparak geçirmektedir. Tom of Finland çizimlerinden fırlamış bir adam olan Maicon, küçük kasabalarına gelip Ricardo ile flört etmeye başlayınca, Sandro'nun filizlenmeye başlayan kıskançlık duyguları değişime yol açar.