Başrol oyuncusu tecavüze uğrayıp öldürülen başarılı bir yeraltı snuff filminin yapımcılığını üstlenen Brezilyalı Miguel, Amerikalı yönetmen Michael Tracey gibi davranarak São Paulo'ya döner ve ortağı Bob Channing'i başka bir film çekmek için oyuncu ve ekip kiralamaya ikna eder. Cazip maaşlarla, kırık dökük sinema teknisyeni Edson Lima ve asistanı Juarez'i işe alırlar. Birlikte, striptizci ve fahişe Lia de Souza; çökmüş ve eski ünlü aktris Taty Ibanez; oyuncu adayı Glória Verdi; Miss Contest adayı, Miss São Paulo Maria Rosa; ve akıl hastanesinde staj yapan bir aktör olan Sérgio Bandeira'ya rol verirler. Gizlice porno çekeceklerine inanan grup, küçük bir kasaba olan Limeira'ya taşınır. Bob, Lia'ya aşık olunca Michael'ı enfiyeyi unutması ve Lia'nın ölümünü engellemesi için ikna etmeye çalışır. Ancak Michael isteksizdir ve projesinden vazgeçmek istemez. Yazan: Claudio Carvalho, Rio de Janeiro, Brezilya