Güzel bir genç kız, huzurlu kırsal kasabasına döndüğünde büyüdüğü evin tahrip edildiğini, anne ve babasının kayıp olduğunu ve tüm kasabanın, yerel çiftliklerin çoğuna el koyan bir banka müfettişi olan babasından nefret ettiğini görür. Sadece, palyaço kıyafeti giymiş ve yüzünde sürekli bir sırıtışla kasabada dolaşan "Muhteşem Mervo" onu gördüğüne sevinmiş görünmektedir. Mervo'nun kardeşi Jill'e olan aşkını yeniden alevlendirmeye çalışırken, Jill'e en yakın olanlar birer birer sığır gibi katledilir.