Josh, Rainbow Puppy'nin Broadway müzikalinin seçmelerine katılmak için hayatının fırsatını yakaladığında, Josh ve Blue ilk kez New York'a kayarak giderler ve burada yeni arkadaşlarla tanışıp müziğin, dansın ve hayallerinin peşinden gitmenin büyüsünü keşfederler.