Zihin değiştirici ilaçlar deneyen kayıp bir arkadaşının izini süren genç bir gazeteci, haydut bir karşı kültür yazarının da yardımıyla kendini çok gizli hükümet kimyasal araştırmalarının tehlikeli dünyasına ve kaynağı bilinmeyen rahatsız edici bir radyo sinyalinin gizemine çekilmiş bulur.