Özel dedektif Rafe Guttman, bastırılmış, yeniden doğmuş Katherine tarafından kayıp kötü çocuk kardeşini bulması için tutulur. İzler onu bin yıllık bir vampir tarafından işletilen ve Katherine'in patronu televizyoncu Jimmy Current tarafından gizlice desteklenen bir geneleve götürür.