Gece geç saatlerde radyoda tavsiye programı sunan Leon Phelps, müstehcen konuşmaları yüzünden, tatlı ve sadık yapımcısı Julie ile birlikte Chicago'daki işinden kovulur. Leon, eski sevgilisinden zenginlik dolu bir hayat vaat eden bir mektup alır, ancak onun kim olduğunu bilmemektedir. Leon gizli şeker annesini bulabilecek midir? Peki ya Julie?