Başarılı bir film yönetmeni olan Pablo, genç sevgilisi Juan'la ilişkisinde hayal kırıklığına uğramış, transseksüel kız kardeşi Tina'nın oynadığı bir monolog olan yeni bir projeye yoğunlaşmıştır. Tutucu bir genç adam olan Antonio, yönetmene sahiplenici bir şekilde aşık olur ve tutkusuyla arzusunun nesnesini elde etmek için hiçbir şeyden vazgeçmeyecektir.