Efsaneye göre insan ırkı Dünya üzerinde yaşayan tek baskın uygarlık değildir. Bu dünyada iki ırk daha vardır: Makai (bir iblis ırkı) ve Jujinkai (yarı insan, yarı canavar bir ırk). Her 3.000 yılda bir, "Choujin" (Overfiend) olarak bilinen yüce bir varlık ortaya çıkacak ve Dünya'daki üç aleme de denge getirecektir. Günümüz Japonya'sında, 300 yıl süren sonsuz arayıştan sonra, Amano Jyaku adlı bir Jujinkai, lise öğrencisi Tatsuo Nagumo'nun içinde Choujin'in varlığını keşfetmiştir. Ancak şimdi Amano, kız kardeşi Megumi ve yardımcıları Kuroko ile birlikte Nagumo ve yeni kız arkadaşı Akemi Ito'yu, Nagumo'nun Choujin değil, dünyadaki tüm canlıları yok etmeye kararlı şeytani bir varlık olduğuna inanan Makai'lerden korumak zorundadır. Urotsukidōji: Legend of the Overfiend ilk olarak 21 Ocak 1987'den 10 Nisan 1989'a kadar 3 bölümlük bir OVA serisi olarak yayınlandı ancak daha sonra 18 Mart 1989'da bir derleme film olarak yeniden yayınlandı.