Billy Coleman, iki kırmızı kemikli av köpeği yavrusu alma hayalini gerçekleştirmek için iki yıl boyunca çok çalışır ve kazancını biriktirir. Köpekleri Old Dan ve Little Ann ile birlikte Cherokee ülkesinin nehir kıyılarında dolaşırken macera ve trajedide ezici zorluklarla karşılaştıkça hayata karşı yeni bir güven geliştirir.