Paul Reubens ikinci uzun metrajlı filminde Pee-wee Herman rolünde, bir fırtınanın ön bahçesine büyük bir çadır düşürmesinin ardından sirke katılan bir çiftçiyi anlatıyor. Pee-wee, hayvanlar ve sirk sanatçılarından oluşan tuhaf bir kadroyla birlikte gelmiş geçmiş en iyi gösteriyi sergiliyor.