Genç aşıklar Orfeu ve Eurydice, Karnaval sırasında Rio'nun favelalarında, Ölüm gibi giyinmiş bir tetikçiden ve Orfeu'nun intikamcı nişanlısı Mira'dan kaçarken, fantezi ve katı gerçeklik anları arasında gidip gelirler. Yunan efsanesi Orpheus ve Eurydice'in bu izlenimci yeniden anlatımı, Brezilyalı genç besteciler Luiz Bonfá ve Antonio Carlos Jobim'in müzikleriyle bossa nova'yı dünyaya tanıttı.