Çılgın bir KGB ajanı olan Nicolai Dalchimski, 1950'lerde ABD'ye gönderilen "uyuyan" gizli KGB ajanlarının isimleriyle dolu bir defteri çalar. Bu ajanlar görevlerini hipnoz altında almışlardır, bu yüzden kendilerine bir Robert Frost şiirinin bir dizesi söylenene kadar görevlerini hatırlayamazlar. Dalchimski ABD'ye kaçar ve askeri hedeflere karşı sabotaj eylemleri gerçekleştiren bu ajanlara telefon etmeye başlar.