1950'lerde kırsal yaşamla başa çıkmaya çalışan genç bir çocuğun fantezileri, olayları yorumlamanın bir yolu haline gelir. Babası ona vampir hikayeleri anlattıktan sonra, yolun yukarısındaki dul kadının bir vampir olduğuna ikna olur ve kardeşini onunla görüşmekten vazgeçirmenin yollarını bulmaya çalışır.