Gizemli Orfamay Quest, kayıp kardeşini bulması için Los Angeles'lı özel dedektif Philip Marlowe'u tutar. İş yeterince basit görünse de, Marlowe'u buz kıracaklarıyla öldürülen ipuçlarına, egzotik dansçılara, şantaja uğrayan televizyon yıldızlarına ve kendini koruyan gangsterlere götürür. Çok geçmeden Marlowe'un hayatı da davasıyla birlikte tehlikeye girer.