Büyük hipnozcu Profesör Montserrat, deneklerinin zihinlerini kontrol etmek ve hislerini paylaşmak için bir teknik geliştirmiştir. O ve karısı Estelle bu tekniği Mike Roscoe üzerinde denerler ve genç adamın 'kendisi' olmanın keyfini çıkarırlar. Ancak Estelle çok geçmeden Roscoe'yu kontrol etme gücünü ve bunun sağladığı dolaylı zevkleri sevmeye başlar. Ne kadar ileri gidecektir ve Profesör onu zamanında dizginleyebilecek midir?