Aktör Lester Blaine, Myra Hudson'ın yeni oyununda başrolü kapmak üzereyken Myra onu veto eder çünkü ona göre romantik bir başrol erkeğine benzememektedir. New York'tan San Francisco'ya giden bir trende Blaine, Myra'nın yanıldığını kanıtlamak için yola koyulur... ona romantizm yaşatarak. Samimi midir, yoksa karanlık bir art niyeti mi vardır?