Rüzgarlı Şehir'de yanlışlıkla bir mafya suikastına tanık olduktan sonra, kız arkadaşlar Connie ve Carla şehri terk edip Los Angeles'a giderler ve orada şehrin akşam yemeği tiyatrosunda çalışan şarkıcılar olarak kılık değiştirirler... drag queen kılığına girerler. Sahnede büyük başarı kazanmaları yeterli değildir; Connie, birlikte kadın olmak istediği Jeff'le tanışınca işler daha da tuhaflaşır.