Zeki ve soğuk genç Andrew her zaman sınıf arkadaşlarının şakalarına maruz kalır - ama aslında onun iblis Lucifer olduğunu çok az bilirler. İçindeki kötülük kabardıkça, intikamını şeytani cinayet ve yıkım eylemleriyle alır. Ancak düşmanı baş melek Gabriel, 18 yaşındaki öğrenci Julie'nin kılığına girmiştir.