Mouse umutsuzca, yaz aylarında sokaklara hükmeden kötü şöhretli Baltimore arazi motosikleti sürücüleri olan Midnight Clique'e katılmak istemektedir. Midnight'ın lideri Blax, 14 yaşındaki Mouse'u kanatları altına aldığında, Mouse kısa süre sonra kendini düz ve dar yol ile hızlı para ve şiddet dolu bir yol arasında bulur.