Özel Ajan Emanuel Ritter, Meksika ve ABD sınırındaki bir devlet okulunda yaşanan katliamla ilgili polis soruşturmasını yürütürken, bu tuhaf vakayı kadim iblis Belzebuth'un gelişi ve yükselişiyle ilişkilendirir. Ancak yaklaşan bebek katliamlarını durdurmak için Ritter'ın iyi ve kötü güçlerle uğraşmadan önce kendisiyle yüzleşmesi gerekecektir.