San Francisco'da bir dedektif olan Ray Nettles ve ortağı Fuzzy, şehrin en tehlikeli terörist çetelerinden biriyle mücadele etmek zorundadır. Teröristlerden biri olan güzel bilim insanı Claire Manning tutuklandığında, teröristlerin lideri Swan, Claire serbest bırakılmazsa şehrin her yerinde bombalar patlatacağını iddia eder. Kan dökülme ihtimali nedeniyle Nettles, patlayıcı uzmanı Frank Glass'tan yardım ister...