Bölge Savcılığı için yarışan başarılı bir avukat olan Wilby Daniels, aniden kendini bir İngiliz çoban köpeğine dönüşürken bulur. Bir şekilde değişimini bir sır olarak saklamalı ve buna neyin sebep olduğunu bulmalı, bir yandan da yerel köpek yakalayıcısından kaçmalıdır.