1965 Mexico City'sinde, zengin ama yalnız bir kız öğrenci olan Flavia, büyücülüğe meraklı genç bir yetim kız olan Veronica ile arkadaş olur. Veronica, Flavia'yı gerçek bir cadı olduğuna ikna eder ve onu asistanı olmaya zorlar. Çocukların oyunları giderek ciddileşir ve Veronica Flavia'dan daha fazlasını talep eder.