Meksikalı-Navajo bir tamirci olan Lupe, ölmek üzere olan annesini kurtarmak için kanun kaçağı bir kovboy kızıyla bir araya gelir. Birlikte çöl boyunca seyahat etmeli, suçlulardan kaçmalı ve yozlaşmış bir toprak sahibiyle yüzleşmelidirler.