Tang Monk üç öğrencisini Batı'ya doğru bir yolculuğa çıkarır. Dışarıdan bakıldığında her şey uyumlu görünmektedir. Ancak, yüzeyin altında gerilim mevcuttur ve kalpleri ile zihinleri aynı fikirde değildir. Bir dizi iblis yakalama olayından sonra, keşiş ve öğrencileri birbirlerinin zorluklarını ve huzursuzluklarını karşılıklı olarak anlamaya başlarlar. Sonunda, iç çatışmalarını çözerler ve her şeyi fetheden, şeytan kovan bir ekip olmak için birlikte çalışırlar.