Nemfoman bir kız olan Marcia, bazı sorunları olduğu için nişanlısı Beto ile evlenmeyi erteler ve dinlenmek için onunla birlikte aile çiftliğine gider. Orada, genç ve seksi üvey annesi çocuktan etkilenir, onu baştan çıkarır ve onunla seks yapar. Bu arada seyis çocuk, çocukluk arkadaşı Juka ve çocukluğundan kalma atı Ariscu ile yeniden bir araya gelir ve bir zamanlar ilişki yaşadığı hayvanla şehvetli anlar yaşamaya başlar.