Genç bir kızı olan dul Wayland Jackson (Russell), 1934 dolaylarında Kuzey Carolina'da küçük, yoksul bir dağ köyüne taşınır. Gayrimeşru bir bebeği olan bekâr bir anne olan Collie Wright (McGillis) tarafından evlat edinilirler ve kısa süre içinde Wayland ile birbirlerine aşık olurlar. Bebeğin babasının kimliği ortaya çıkınca sorunlar başlar.