On iki yaşındaki iki çocuk, Romeo ve Gavin, saf ama eksantrik ve tehlikeli bir yabancı olan Morell'in aralarına girmesiyle olağanüstü bir karakter ve dostluk sınavından geçerler. Morell iki çocukla arkadaş olur ve daha sonra Romeo'nun güzel ablasının peşine düşmek için onlardan yardım ister. Kız onu reddettikten sonra giderek daha da şiddet yanlısı olur.