Martin ve Hazel Quarrier, Güney Amerika'nın balta girmemiş ormanlarına Kızılderililerin dinini değiştirmek için gönderilen küçük kasabalı köktendinci misyonerlerdir. Uzak misyonları, yerliler hepsini öldürmeden önce Katolikler tarafından yönetilmekteydi. Bölgedeki misyonerlik faaliyetlerini yürüten, ancak Kızılderililerden çok Katolik 'rakipleriyle' rekabet etmekle ilgilenen kendini beğenmiş Leslie Huben tarafından gönderilirler. Hazel Kızılderililerden korkarken Martin büyülenmiştir. Çok geçmeden Amerikalı pilot Lewis Moon da Kızılderili kabilesine katılır ama Leslie'nin genç karısı Andy'den etkilenir. Bu karakterlerin ve kültürlerin etkileşimi ve medeniyetin ilerleyen buldozerleri felaketi önleyebilecek midir?