Hayal kırıklığına uğramış bir Vietnam Savaşı gazetecisi olan John, eroin kaçakçılığına başlar. Aynı derecede tükenmiş bir gazi olan Ray'i, uyuşturucuyu karısına teslim etmesi için kandırır. Çok geçmeden her şey altüst olur ve Ray, John'un karısıyla birlikte sahtekâr narkotik ajanlarından kaçmaya çalışırken kendini firarda bulur.