Vücudu neredeyse tamamen dövmelerle kaplı bir adam, kendisini "deri illüstrasyonları" ile lanetleyen kadını aramaktadır. Her dövme, tasvir edilen sahneye bakarak deneyimlenen tuhaf bir hikayeyi ortaya çıkarır. Resimli adam yolda bir serseri arkadaşıyla karşılaştığında tuhaf bir yolculuk başlar.