Korkunç ve hain Pendragon, kralın tahttan çekilmesini ve güzel kızıyla evlenmesini sağlayarak Cornwall tahtını ele geçirmeyi planlamaktadır. Ona yardım etmek için kalesinde korkunç cadıları ve neredeyse durdurulamaz büyüsü vardır. Kontrolü altındaki bir dev prensesi kaçırır, ancak prensesle birlikte eve dönerken dev çiftçi Jack'le karşılaşır ve onu öldürür. Bu sadece bir başlangıçtır.