Frankenstein'ın canavarının atılmış hücrelerinden doğan insansı bir deniz canavarı olan Gaira, Tokyo kıyılarına saldırır. Japon ordusu harekete geçmeye hazırlanırken, Gaira'nın Gargantua kardeşi Sanda, akrabalarını savunmak için dağlardan iner. İyilik ve kötülük arasında bir savaş başlar, kardeşler bölünür ve şehir harabeye döner.