Genç ve çekici Joe Orton, tiyatro okulunda kendisinden yaşça büyük, içine kapanık Kenneth Halliwell ile tanıştığında, onunla arkadaş olur ve bir ilişki yaşamaya başlarlar. Orton cinselliği konusunda daha rahat olmaya ve yazılarıyla başarı kazanmaya başladıkça, Halliwell giderek yabancılaşır ve kıskançlaşır, sonunda tehlikeli bir öfkeye kapılır.