Valentine Casey, 1900'lerin başında ıssız Tucson bölgesinde bir polis memurudur. Noel arifesinde, kanun kaçağı ailesi ona rahatsız edici bir ziyarette bulunur. Geçmişinin günahlarıyla yüzleşmek zorundadır. O ve ortağı U.S. Christmas, Casey'nin aşkı Adelyne'i kurtarmak için çölden geçerek acımasız Henry Klanı'nın saldırdığı küçük bir kasabaya giderler.