1969 yılında geçen filmde, on iki yaşındaki bir çocuk Key West'te, faturalarını yerel bir üstsüz barda striptiz yaparak ödeyen annesiyle birlikte büyümektedir. Çocuk, annesinin faaliyetlerini öğrenir ve onu durması için ikna etmeye çalışır ama nafile. Yerel bir restoran sahibi onu körfezdeki bir tekneden balık toplaması için tutar ve çocuk restoran sahibinin balıkları kıyıya uyuşturucu getirmek için kullandığını keşfeder. Bir yük çalar ve annesinin işten ayrılmasını sağlayabilmek için satmaya başlar.