Fu Manchu'nun 168. doğum günü kutlaması, talihsiz bir dalkavuğun Fu'nun yaşı ilerleyen iksir vitae'sini dökmesiyle gölgelenir. Fu, uşaklarını Washington'daki bir Sovyet sergisinden çalınan Leningrad Yıldızı elması başta olmak üzere yeni bir iksir partisi için malzeme toplamaya gönderir. FBI, ajanları Capone ve Williams'ı Fu konusunda uzman olan Nayland Smith ile görüşmeleri için İngiltere'ye gönderir.