Eski bir demiryolu sorun gidericisi olan Grant MacLaine, haydut kardeşi Utica Kid'in kaçmasına izin verdikten sonra işini kaybetmiştir. Beş yıl boyunca batıda dolaşıp akordeon çalarak hayatını kazandıktan sonra, eski patronu tarafından kendisine ikinci bir şans verilir.