Yaşlanan bir sığır çobanı olan Will Penny, bir çiftlikte, arazinin sınırlarında dolaşarak izinsiz girenleri ya da daha kötüsü gecekonducuları aramasını gerektiren bir işe girer. Yüksek dağlardaki kulübesinin, Oregon'a giden rehberi onu ve oğlunu terk eden bir kadın tarafından ele geçirildiğini görür. Dağların sert kışı bastırırken anne ve çocuğunu kovmaktan utanan adam, ilkbaharda buzlar çözülene kadar kulübeyi paylaşmayı kabul eder. Ancak yavaş yavaş çözülen sadece kar değildir; yalnız adam ve kadın kısa sürede karşılıklı düşmanlıklarını unutur ve birbirlerine karşı derin bir sevgi geliştirmeye başlarlar.