Francie ve Joe, normal erkek çocuklarının olağan eğlenceli, fantezi dolu çocukluklarını yaşamaktadır. Ancak şiddet yanlısı, alkolik bir baba ve manik depresif, intihara meyilli bir anneyle birlikte Francie'nin üzerindeki büyüme baskısı çok büyüktür. Francie'nin dünyası deliliğe döndüğünde, buna daha fazla delilikle karşılık vermeye çalışır ve bunun korkunç sonuçları olur.