1970'lerin Avustralya'sında Grace'in hayatı talihsizlik ve kayıplarla doludur. Anneleri hamilelik sırasında öldükten sonra, o ve ikiz kardeşi Gilbert, felçli-alkolik eski hokkabaz babaları Percy tarafından büyütülür. Sevgi dolu bir yaşam sürmelerine rağmen, Percy uykusunda vefat edince trajedi yeniden başlar. Kardeşler zorla ayrılır ve ayrı evlere itilir.