Charles Dobbs, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Samuel Fennan'ın görünürdeki intiharını araştıran bir İngiliz gizli ajanıdır. Dobbs, Fennan'ın Nazi Almanyası'ndaki bir imha kampından sağ kurtulan karısı Elsa'nın bazı ipuçları verebileceğinden şüphelenmektedir, ancak diğer yetkililer Dobbs'un davayı bırakmasını istemektedir. Bunun üzerine Dobbs, emekli bir müfettiş olan Mendel'i sessizce araştırma yapması için işe alır. Dobbs hiç de emin değildir çünkü açıklanması mümkün olmayan bir dizi anormallik vardır. Dobbs ayrıca çok sevdiği karısının sık sık ilişkiye girmesi nedeniyle evde de sorun yaşamaktadır. Ayrıca savaştan sonra işe aldığı eski bir dostunu, Dieter Frey'i görmekten de memnundur. Dobbs, bir meslektaşının ve emekli bir polisin yardımıyla, casusun kim olduğunu ve Fennan'a kimin suikast düzenlediğini bulmaya çalışır.