Glendon Wasey, Çin'den hızlı bir çıkış yolu arayan bir servet avcısıdır. Gloria Tatlock ise hastaları için afyonun iyileştirici gücünü arayan misyoner bir hemşiredir. Kader onları çalıntı uyuşturucular için telaşlı, egzotik ve hatta romantik bir arayışa sokar. Ancak Shangai'deki her haydut ve kaçakçıyla karşı karşıyadırlar.