1960'larda İngiliz ressam Francis Bacon bir hırsızı şaşırtır ve onu yatağını paylaşmaya davet eder. George Dyer adında işçi sınıfından bir adam olan hırsız kabul eder. Aşk ilişkilerinin benzersiz başlangıcından sonra, iyi bağlantıları olan ve değişken sanatçı, Dyer'ı eksantrik arkadaş çevresine asimile eder, ancak Dyer'ın bağımlılıkla mücadelesi aralarındaki bağı zorlar.