Victor'un ortağı José ile Madrid'de güzel bir hayatı vardır. Ancak, büyükbabasının cenazesi için Bulgaristan dağlarındaki çocukluk evine döndükten sonra, yaz boyunca kalmaya karar verir. Babasıyla ve köydeki yaşam tarzıyla yeniden bağ kurarken, beklenmedik bir şekilde 18 yaşında bir Roman genci olan Liuben'de aşkı bulur. Aralarındaki farklılıklara ve çevrelerindeki çatışmalara rağmen Victor ve Liuben birbirlerine sığınır ve aralarında bir aşk başlar.