Arkadaşının kokain kullanımından endişe duyan Dr. Watson, Sherlock Holmes'ü Viyana'ya gitmesi için kandırır ve Holmes orada Sigmund Freud'un himayesine girer. Freud, Holmes'ün bilinçaltındaki gizemleri çözmeye çalışırken, Holmes de kendini Lola Deveraux'nun kaçırılmasıyla ilgili bir gizemi çözmeye adar.